12岁的小男孩特桑纳（乌洛斯•米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰）和酷爱发明创造的爷爷（亚力克斯桑德•贝奇科 Aleksandar Bercek 饰）生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。　　某天，爷爷将特桑纳叫到身边，希望孙子在他死之前完成三个愿望：1）去城里将家中的奶牛切维特卡卖掉；2）用得来的钱买一幅圣尼古拉的画像；3）娶回一个妻子。懵懵懂懂又土了土气的特桑纳就这样进城了。他先是被坏蛋抢走奶牛，接着又邂逅了美丽的女中学生嘉斯娜（玛利亚•佩托尼杰维奇 Marija Petronijevic 饰）。在爷爷朋友的两个孙子的帮助下，特桑纳抢回奶牛买到了圣像，于是他决定娶嘉斯娜为妻。却因此卷入一场与黑帮的大混战中去……

土伦警察西蒙和法兰克庆祝一次任务的完成。在回家的路上，他们撞上了另一辆车。结果：两人死亡，包括一名儿童。法兰克安然无恙。而喝了很多酒又开车的西蒙，却严重受伤。他将失去一切，家庭、工作。六年后，与妻子爱丽丝离婚后的西蒙，成了押钞员，勉强在已经9岁的儿子泰奥面前，保持着父亲的形象。仍是警察的法兰克则一直远远地关心着他。在一次斗牛中，小泰奥无意间成了黑帮火拼的证人。很快，他就受到了威胁。西蒙将竭尽全力保护自己的儿子，并找出威胁他的人。同时，与法兰克的二人组将重组。但这也让他们重新落入共同过去的阴影区中。

西蒙（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰）和弗兰克（吉尔·勒卢什 Gilles Lellouche 饰）是警局的同僚兼好友，一次完美的任务之后，两人相约庆祝，哪知道在回家的路上，他们遭遇了非常可怕的车祸，在车祸中，两人死亡，其中还包括一名年幼的儿童，酒驾的西蒙身受重伤生命垂危，而弗兰克却奇迹般的毫发无损。 　　这场可怕的灾难令弗兰克失去了一切，他的妻子爱丽丝（纳迪·拉巴基 Nadine Labaki 饰）最终选择了离他而去，西蒙成为了一名押钞员，并且勉强维系着和儿子泰奥（Max Baissette de Malglaive 饰）之间的亲情。某日，泰奥在偶然之中成为了黑帮火拼的目击证人，随后，他的人身安全受到了威胁。