森林学校迎来崭新的一天，猫头鹰教授匆忙赶到教师，学生们已经齐齐坐好。孩子们七嘴八舌，猜测今天将要讲什么，不过大家都没猜对。原来教授即将讲授的是乐器的历史。他先简略介绍了交响乐团的组成和分工，借着从原始人时代讲起，远古时代，人类演奏最初的音乐，他们已经用到了吹奏、打击、弹拨等不同的演奏形式。接着分门别类讲解，比如不断变长以及弯曲成各种形状的小号，其中包括它们的工作原理和历史演变沿革。当然，笛子、黑管、单簧管、萨克斯、提琴、定音鼓等乐器的发展历程也得到简明扼要的介绍。　　这是一部真正寓教于乐的短片。

　　故事发生在1900年的圣诞节前夜，吉姆（托马斯·曼 Thomas Mann 饰）将一只名叫小姐（泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音）的纯种狗送给了自己的爱人（科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰），作为圣诞节的礼物。就这样，小姐在这个充满了关爱和幸福的家庭中渐渐长大。 　　某一日，女主人发现自己怀孕了，全家人关注的焦点自然集中到了那个还未出生的婴儿身上，这令受到了冷落的小姐倍感郁闷。终于有一天，忍无可忍的小姐决定离家出走。外面的世界可不是小姐想象中的那么简单，很快，它便遇到了危险，幸运的是，一只名叫查普的流浪狗（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）对小姐伸出了援爪，在茶普的带领下，小姐第一次感受到了自由的快乐。

圣诞节到了，吉姆送了一条宠物狗“淑女”给太太。聪明乖巧的“淑女”备受女主人宠爱，一直过着无忧无虑的幸福生活。然而，随着一个小生命降生到这个家庭，“淑女”的地位就开始节节下降。受到冷落的“淑女”离家出走了，然而从来就不愁吃不愁穿的“淑女”顿时陷入了困境，幸亏她遇到了一只好心的流浪狗查普。查普与“淑女”很快成了好朋友，并在经历了种种冒险之后，他们擦出了爱的火花，“淑女”也平安回了家，从此无忧无虑的生活在一起。