故事发生在法国南部贝济耶市附近的小镇之中，杰夫（让-保罗·卢弗 Jean-Paul Rouve 饰）和凯蒂（伊莎贝尔·南蒂 Isabelle Nanty 饰）带着他们的三个孩子生活在这个宁静的小镇上，虽然一家人的生活常常陷入拮据之中，但是他们总是有办法把日子过得充满了开心和快乐，因为对于他们来说，那些真正快乐的事情总是和金钱无关的。

影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，以各种方式折磨他。他曾被埋在土里，只有脑袋露在外面，乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上，让火车从自己身上呼啸而过，他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感，一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。