一位名叫“公主”的洛杉矶女商人为了养活自己和她年幼的女儿，在她被汤姆·沃尔什探员和他的缉私队的帮助下，帮助他们逮捕了一名名叫“金格”的妓女的残忍皮条客。但当Ramrod得知自己被安排好后，他从警察的拘留中逃脱，开始了一个漫长的夜晚，追捕公主，而沃尔什和他的副队总是紧跟在他身后。

　　夜幕降临，万籁俱寂。在一户大房子内，快乐的小男孩自顾自唱着不成腔调的歌。今晚他和哥哥要偷偷走出房子，趁大人不注意前往野外捕捉传说中的月亮鸟。哥哥扛着铁锹、拿着鸟笼在前面走，他不住叮嘱弟弟要悄然无声。但是小家伙怎么可能保持沉默，他时而喋喋不休，时而继续哼唱，时而要抢过铁锹挖洞。即使哥哥威胁要把他赶回家，小家伙也不过安静一小会儿，随后一如既往聒噪。他们藏在暗处，等待猎物的到来。哥俩吵吵闹闹之际，全然没注意到月亮鸟已经接近……　　本片荣获1959年第32届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖，片中两个小男孩的配音由导演夫妇的两个儿子完成。

三个深受那个时期漫画意识形态浸染的美国男孩在美国海边“捡到”到一个苏联水兵而发生的一些列离奇故事，他们的关系也随着情节的变化忽远忽近，最终引向了一个有反思意义的结局。