在宾夕法尼亚州一所精英寄宿学校的封闭世界里，哈德威尔，学生团体由五个派系管理。17岁的塞拉·萨默斯以不可动摇的沉着管理着最占统治地位的黑桃乐队，因为他们迎合最经典的恶习，为学生提供令人垂涎的非法酒精和药物。两派之间的紧张关系不断升级，当塞拉的好朋友/右手马克西因新的爱情而分心时，塞拉接替了一位痴迷于帕洛玛的门生，她把管理学校的智慧传授给了帕洛玛。但是随着毕业的临近，帕洛玛证明她学习速度非常快，塞拉的恐惧变成了阴险，她努力克服失去自我定义的控制。  在她的特写处女作中，作家/导演Tayarisha Poe让我们沉浸在对青少年政治的高度描绘中。这个令人着迷的性格研究概括了对于一个十几岁的女孩来说多么令人陶醉的力量，她敏锐地感觉到被拒绝的威胁。激动人心的新人洛维·西蒙娜的演出完美地体现了塞拉在公众面前无懈可击的命令，以及推动塞拉的内部恐惧和不确定性。

托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。 　　对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。