孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。

一场期待已久的约会即将到来。唐老鸭站在镜子前，穿着打扮极为考究，他往身上狂喷香水，喜悦之情溢于言表。桌子上摆放着女朋友黛西的照片，显然今晚他将和女朋友度过浪漫的一夜。正当唐老鸭准备出门时，三个调皮的小外甥也穿上礼服，尾随其后。唐老鸭在正要出门的时候发现了他们，虽然他将小家伙们赶了回去，可是小鬼头还是有自己的办法跑出家门。一步三颠，唐老鸭带着精心准备的礼物来到黛西家门口，不过礼物却被小家伙们冒领了。不管怎么样，权且打发走碍事的小外甥，唐老鸭总算等来了和黛西独处的时刻。

1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集，一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因，《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的《魔法师的学徒》外，本片收录曲目还有巴赫《D小调托卡塔与赋格》、柴科夫斯基《胡桃夹子》、斯特拉文斯基《春之祭》、贝多芬《田园交响曲》、蓬基耶利《时间舞曲》、穆索尔斯基《荒山之夜》和舒伯特的《万福玛丽亚》。                                                                      　　本片获第14届奥斯卡特别成就（音 乐和录音技术）2项金像奖。

Twenty years ago, old Mrs. Barlow was killed in her home at 12, Pimlico Square for her priceless rubies. The murderer searched the whole house without finding them, then disappeared. The house has been empty since then, but now Paul and Bella Mallen move into the apartment. Bella Mallen suffers from forgetfulness and nervousness - at least that is what her husband tells her. An elderly horse wrangler, B.G. Rough worked as a policeman twenty years ago and still remembers the unsolved case. He notices that Mr. Mallen looks just like Louis Barre, Mrs. Barlow's nephew. And why does Mr. Mallen so mysteriously leave every night just to go into the apartment next door, nr. 14

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。                                                                      　　然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

　　费城的富家千金Tracy Samantha（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn饰）和丈夫C. K. Dexter Haven（加里·格兰特 Cary Grant饰）离婚了。最近，她准备嫁给一个德高望重的人George Kittredge（John Howard饰）。为了报道这场盛大的婚礼，SPY杂志的记者Macaulay "Mike" Connor (詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）和摄影师Liz Imbrie（露丝·赫希 Ruth Hussey饰）费尽心思混入Tracy家中。此时，Dexter也来到了Tracy家中要来参加她的婚礼，受到了Tracy妹妹的极大欢迎。在相处中，Tracy也和记者Mike发生了不同寻常的情愫。她发现自己处在三个男人之间，这场婚礼也陷入了悬念。到底Tracy最后到底会嫁给谁，是她的未婚夫，是她的前夫，还是那名记者呢？　　本片获1940年奥斯卡六项提名，其中，詹姆斯·斯图尔特获最佳男主角奖，编剧Donald Ogden Stewart 获最佳剧本奖。

葛斯达到这城市之时看到一名女孩跳海自杀，意想不到是这个女孩后来居然成了他的妻子，这个女孩名叫霍尔姆，因为母亲对已极端的恨毒，因此常不愿回家，揽上一大摊子的事之后，无法解脱，由此决定自杀，幸得被人救起。后又继在酒吧里胡混，不经意间认识了葛斯达，两个人从此就开始了起伏的爱情...

Twenty years ago, old Mrs. Barlow was killed in her home at 12, Pimlico Square for her priceless rubies. The murderer searched the whole house without finding them, then disappeared. The house has been empty since then, but now Paul and Bella Mallen move into the apartment. Bella Mallen suffers from forgetfulness and nervousness - at least that is what her husband tells her. An elderly horse wrangler, B.G. Rough worked as a policeman twenty years ago and still remembers the unsolved case. He notices that Mr. Mallen looks just like Louis Barre, Mrs. Barlow's nephew. And why does Mr. Mallen so mysteriously leave every night just to go into the apartment next door, nr. 14

故事发生在街头角的一间小杂货铺，詹姆斯·斯图尔特与玛格丽特·苏利文都在那里当店员，每天过着平凡而规律的生活，两人的最大生活乐趣，便是对笔友倾吐心声。当他们向笔友互相表露爱意之后，才发现意中人竟然是每天见面的杂货同事。

在第二次世界大战当中，一艘名叫“峡谷”号的商船，船上满载走私的酒和女人，船上人员每天生活在恐惧、孤独、猜忌中，彼此相互的窥视，但因为一件事情的发生改变了许多事情，他们照顾彼此，把对方才死亡的边缘拉回来……