小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追至公园，却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰），在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在睡梦中，他看 见小铃铛活了起来，急着要去参加演出，说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后，来到剧团演出地点木偶展览会，小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶，其中就有以（陈强）为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目，并盛情邀请小满 登台表演。但是奇怪的事情发生了……...

1926年，青年知识分子肖涧秋（孙道临 饰）应老同学陶慕侃（高博 饰）之邀，来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠 饰），顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎家宴上，他认识了陶的妹妹，活泼大方的陶岚（谢芳 饰）。交谈中方知在轮船上遇到的孤儿寡母竟是老同学李志浩的家小。出于正义和同情，肖涧秋经常资助造访文嫂家，这引起了周围人议论。而肖的正义品格却赢得了陶岚的爱慕，此时的肖涧秋陷入了巨大矛盾之中。他爱陶岚，更同情饥寒交迫的文嫂一家，考虑再三他决定娶文嫂为妻。陶岚无比震惊，指责他这不是爱情是因为同情。此时，一直暗恋陶岚的钱正兴（王培 饰）来到肖的宿舍，表示愿意出钱资助他与文嫂结婚，并希望他把陶岚让给自己。肖涧秋闻言怒不可遏......

颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。 　　阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀法周旋制衡各方势力。 　　交织着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风……

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一个在英国销售汽车的美国人接收到一个神秘的邀请，一位百万富翁请他参观他的房子，他与他的孪生兄弟一起生活。

弗兰克是个粗犷、彪悍的矿工，为了博得孀居的哈蒙夫人好感，加入了市橄榄球队。在球场上，他高超的球技、过人的精力和粗野的作风得到老板的赏识，满足了他要求1000英镑的报酬。弗兰克买了汽车，带哈蒙夫人一家去郊游，满以为这样就征服了她的心，不料，却勾起了哈蒙夫人对亡夫的怀念，对弗兰克的求爱攻势产生反感，终于有一天将他赶出家门。弗兰克百般思念哈蒙夫人，认为没有她就不能生存，他决心重返哈蒙夫人的家门。

宋徽宗宣和年间，阎惜姣和父母自鲁西逃荒郓城，途中父亲经不起长途跋涉，病逝客店。阎惜姣被迫卖身葬父，幸得押司宋江仗义赠金。阎惜姣为了报恩，以身相许，二人共住乌龙院，恩爱非常。宋江的徒儿张文远垂涎阎惜姣美色，乘江离家公干，设计污辱了阎惜姣。宋江却误会阎惜姣与张文远有染，怒斩情丝。张文远偶然拾得宋江私通梁山贼寇的信件，欲乘机要胁宋江，阎惜姣及时抢回书信烧毁。宋江却以为阎惜姣暗藏信件，拔刀逼问，阎惜姣决以死表白。宋江始知错怪阎惜姣，自首被判充军。张文远做贼心虚，幻见阎惜姣的鬼魂现身索命，终离奇暴毙。

抗日战争时期的河北白洋淀，调皮莽撞的少年张嘎（安吉斯 饰）目睹奶奶为掩护八路军逃跑被日寇杀害后，只身来到县城要找到游击队排长罗金宝（张莹 饰），好让他帮忙为奶奶报仇，哪想真遇见罗金宝时，他将对方当作了汉奸，闹了笑话。误会解除后，张嘎梦想成为一名小八路，并想拥有一把枪，结果因为太想得到枪，他不但在和胖墩（吴克勤 饰）打赌时耍赖，还违反纪律将某次战斗中收缴到的真枪偷偷藏在了树上的鸟窝里，再闹笑话。张嘎可没将笑话当笑话看，想不通的他约上胖墩又来到县城，要自个替奶奶报仇。在县城，张嘎遇到鬼子龟田（葛存壮 饰）和胖翻译（王澍 饰），一番斗智斗勇，两人没从张嘎身上捞得什么好处。一系列事情经历后，张嘎由鲁莽捣蛋的少年成长为真正的八路军小侦察员。

孔家庄的一群年轻人劈山引水，改变了家乡缺水的面貌。孔淑贞、李克明从县里学成回村，准备修建水电站，老社长以劳力不足为由表示反对。被提升为副大队长的高占武在公社赵书记的支持下担负起修建水电站的任务。李克明的电站设计图受到众人夸奖，唯独外村来学习的冯巧英批评设计华而不实，为此两人发生争执。谁料这场争论竟使他俩萌发爱情。电站安装告成后，近邻周村电站要求孔家庄帮助设备安装，高占武派孔淑贞和克明前往支援。不巧，孔家庄水电站因技术故障，试车失败，又遭水淹，后经曹茂林查出技术毛病，电站试机成功。正当孔家庄群众欢庆电站首次发电之际，高占武突然接到孔淑贞寄自周村的一封退婚书。群众对此议论纷纷，疑是李克明从中作梗。李克明有口莫辩，幸有曹茂林劝说解围。直至高占武赶至周村，才真相大白，原来孔淑贞因公负伤严重，不愿拖累高占武，故提出解约。在建设家乡共同劳动中建立恋爱关系的三对年轻人，终于在全村欢庆丰收的日子里喜结良缘 。